Depois de freqüentar as paradas sempre nos quatro primeiros lugares, o samba dá espaço a MPB e quem manda na lista dessa vez é Djavan.
1 – Fly me to the moon – Djavan – Ária
2 – La Noche – Djavan – Ária
3 – Nada a nos separar – Djavan – Ária
4 – Lápis de cor – Fátima Guedes – Lápis de cor
5 – Brigas nunca mais – Djavan – Ária
6 – Dia de branco – João Martins – Juízo que dá samba
7 – Tudo assim particular – João Martins – Juízo que dá samba
8 – Amigos chegados – Jovelina Pérola Negra – Amigos chegados
9 – Disfarça e chora – Djavan – Ária
10 – Luz e mistério – Djavan – Ária
Mais da metade das músicas é interpretada pelo Djavan e a outra parte fica a cargo dos não menos talentosos João Martins, Fátima Guedes e Jovelina Pérola Negra.
